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海西經濟區:洼地效應引起資源流動
2009年05月09日  來源:未知  訪問3203次
  填補長三角與珠三角間區域空白

  國務院總理溫家寶最近主持召開國務院常務會議,討論并原則通過《關于支持福建省加快建設海峽西岸經濟區的若干意見》,這意味著海西發展終于被實質性提高到中央政府層面。同時,這也為海西打開未來發展的空間,并意味著海西區域主題的升級。我們相信,未來海西會有持續相關扶持政策出臺,并能夠保證這一主題的持續性。

  之所以我們前期判斷政策會向海峽西岸進行傾斜,主要是考慮了海西的地理優勢。一方面,它是對臺交流的前沿;另一方面,它又是長三角和珠三角間的后起之秀。我們認為,兩岸政策的推進都將形成對海峽西岸的政策利好刺激。 同時,2008年兩岸“大三通”全面啟動。在 2009年《政府工作報告》中中央強調了未來兩岸將“加快推進兩岸經濟關系正;,推動簽訂綜合性經濟合作協議,逐步建立具有兩岸特色的經濟合作機制”。 

  從區域增長的角度,海西有望成為后起之秀。目前我們國家的區域經濟發展格局大致是,三大區域引領經濟發展,即珠三角、長三角、京津冀,在此大格局中還有若干個小的格局。海西經濟區正好可以填補長三角與珠三角間的區域經濟軟肋,實現區域經濟的協調發展。因此從經濟發展的角度,海西也具有很好的潛力。

  除去政策扶持和地理的天然優勢外,從基本面看,福建的發展空間相對而言是更大的。我們可以看到福建經濟的發展要落后于毗鄰的分屬于珠三角的廣東與長三角的浙江,無論從總量規模上,還是人均上,福建經濟都要有所遜色。在產業結構上,福建的農業占比仍然較高,而工業的發展程度顯然要更為落后。此外,在基礎設施的運營上也要落后于沿海發達省份。 發展的滯后,也給與了海峽西岸未來進一步提升的空間。目前廣東、浙江經濟都進入了發展的瓶頸期,而兩者之間的福建卻仍然有進一步工業化的空間,資源會自動向洼地流動,這將帶給海峽西岸內在的發展動力。

  地方國資重組如火如荼

  福建省國資委目前正在進行密集的地方國資企業的重組,這種國資重組行為也會給資本市場帶來想象的空間。在2009年深化經濟體制改革工作中,福建再次明確提出要加快實施部分省屬企業整合重組方案,組建福建省投資、能源、交通、外貿、華僑實業五個集團,推動國有資產布局和結構的戰略性調整,提高國有資本集中度和營運效率。福建省計劃將省屬企業集團數量由原來的31家減少到17家。將設立5大集團,對外貿易、投資、能源、交通、華僑實業這5大集團,計劃在今年上半年全部掛牌。

  按照規劃,到 2010年,福建省鐵路、高速公路、港口、煤炭、電力、交通等基礎設施、資源類國有企業資產占省屬企業資產總額的比重力爭達到 75%以上;有較大規模和競爭優勢的冶金、交通運輸、機械電子、石化等行業的企業。到 2010年,力爭3戶以上省屬企業進入全國500強,8戶企業資產總額超100億元,其中3戶超500億元。

  把握“基建受益+國資重組”的雙重主線

  國務院在意見中明確提到“支持福建省加快建設海峽西岸經濟區”,“加快現代化基礎設施建設,適應兩岸直接“三通”的需要,提高發展保障能力。充分發揮后發優勢,高起點發展特色產業,提升經濟整體素質!

  我們認為,海峽西岸經濟區的發展具有多方面的支持。那么對于新經濟區而言,其短期內最大最直接的動力來自于基礎設施建設。對于資本市場關注海西主題而言,我們認為首先是關注福建基礎設施建設帶來的機會,其次是與臺灣經濟能形成較為密切的互動的行業。同時,國資重組將給相關上市公司帶來較大想象空間。從目前海峽西岸經濟區建設所已經披露的一些具體規劃來看,大多集中在基礎設施的建設方面,如鐵路、公路、港口等,那么在基礎設施到位的基礎上,貿易、物流、旅游等行業能夠得到進一步的發展。

  因此,在海西這一主題下,我們可以選股的方向有以下一些思路:基建、貿易、運輸相關的行業,如交運、港口、機械、建筑等;具有更加靠近臺灣的區位優勢,主要是廈門、福州、漳州、泉州的上市公司;國資重組可能的潛在獲益上市公司。
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